在基地村酒馆里，醉客们不断的诱惑和彻夜不熄的霓虹灯下，俊英在小姐们的关爱中蹒跚学步，在叔叔的膝上慢慢长大。夜晚，俊英是待在没有母亲陪伴的空房间里，害怕得发抖，跑到夜总会的休息室，与隆隆作响的音乐和噪音为伴，蜷缩在角落里睡着的孤独孩子。
慢慢懂事后，俊英羡慕有父亲的平凡
家庭生活。由于是女招待的儿子，对于经常被男人抱、以卖笑为生的母亲深感憎恶。俊英唯一的玩伴是与许香之情同手足的好友黄敏京的女儿华贞。小一岁的华贞好似俊英的影子一样，然而俊英对华贞却从来没有一句好话。
俊英10岁那年，许香之的夜总会一名新舞台歌手美淑带来了她的女儿蕙仁，这是俊英与命中注定的恋人蕙仁的初次见面。见到9岁少女蕙仁清澈的眼神，温暖的笑颜，那一瞬间，俊英前所未有的怦然心动。他一贯掩藏的伤痛和孩子般的感性渐渐释放出来，只有在蕙仁面前，像野马一样的俊英才表现出温柔和善。初相见，虽然面对俊英粗暴的语气，蕙仁却仍然注意到他深藏的美丽心灵和天赋。蕙仁用纯纯的爱温柔地抚慰着俊英。然而这一切却遭到同龄朋友们的嫉恨。被华贞视为情敌的蕙仁一边庇护着不断为难她、令其心痛的华贞，一边憧憬着被活泼好斗的华贞所喜欢。最终，华贞成为蕙仁的朋友。
就这样带着纯纯的爱，隐藏着自己音乐才能的俊英长成为一名17岁的少年。可是，美淑却在半夜带着蕙仁离开，俊英和蕙仁还没有来得及做任何约定，就这样分离了。之后，终日在房间里夜夜笙歌的俊英，被汉城的亲生父亲改名为车俊奎，开始新的人生。
正值豆蔻年华的蕙仁在毫不知情的情况下，被姑妈在半夜带到汉城的梨泰院。蕙仁非常思念俊英。可是在这陌生的城市里，她无法联络到俊英。第一次对自己的处境感到绝望，躺在床上不吃不喝，而姑妈却突然积极地筹备着巨额手术费。
不久后，姑妈与美国军人结婚。好不容易过上安乐的生活，蕙仁对俊英的思念与日俱增听说俊英来到汉城的消息，蕙仁心中升起与俊英重逢的希望。一直相信俊英总有一天会找到这里。结果，在蕙仁将随继父前往美国的前夕，她与俊英命运般地重逢。蕙仁与俊英独自举行了婚礼并共度了婚后的第一个夜晚. 临去美国前，蕙仁与俊英约定此去一定要恢复视力。等长大后，彼此再也不分离……
入读新学校的俊奎，与命运中的朋友健宇建立起深厚的友情。最初认为音乐是女人的专属物而不感兴趣的健宇，见到好友俊奎学习吉它，并且结交了地下音乐家真浩的弟弟真彪，从而开始接触音乐. 那时姐姐秀芝与尚镇结婚了。从开始就不喜欢尚镇的健宇发现秀芝过着不幸的婚姻生活，于是将尚镇痛殴了一顿，打得半死。此后，尚镇将健宇恨之入骨，为健宇未来不幸的命运埋下伏笔。
送别蕙仁的俊奎，与蕙仁约定，他日重逢时一定成为最好的吉它手。于是专心地投入学习，并参加汉城大学器乐系的考试。然而，由于突发的意外事故，导致其无法参加考试。俊奎的梦想破灭了，再度跌入黑暗与绝望的地狱中. 而另一方面，大学入学考试失利，健宇选择了留学美国，活跃于学校的橄榄球队，在女同学中大受欢迎，并且与实力相当的准音乐家们组成了乐团，逐渐沉溺于音乐创作事业。
蕙仁在到达美国后，一直沉浸在失意中。答应为憧憬着未来的蕙仁作手术的养父，实际上是个身无分文的恶棍，抢走美淑辛苦挣来的钱，而且经常对其施暴。蕙仁母女下定决心离开他，于是登上了开往纽约的巴士。由于没日没夜辛苦地在舞台上卖唱，蕙仁的姑妈一病不起，蕙仁只得代替姑妈登台唱歌。美貌的韩国盲女歌手的演出大受欢迎，这意味着蕙仁稳固了夜总会歌手的地位。尽管如此，蕙仁依然怀着回韩国与俊英相见的希望。然而，通过华贞得知俊英已经去世的消息，所有的希望在一瞬间破灭。蕙仁失魂落魄地走过大街，不慎被健宇的车撞倒。
调查了蕙仁的身世后，健宇感到震惊……蕙仁在医院醒来，在匿名慈善家的帮助下得以重现光明。但是，睁开眼后却无法看到俊英的脸，蕙仁依旧无法从绝望的泥沼中走出来，于是又返回夜总会做歌手。一天，夜总会里流氓调戏蕙仁，健宇出手相助救了她。两人渐渐地熟悉起来，感受到健宇无尽的爱，蕙仁那颗冰封的心也慢慢融化。
健宇结束了留学，在回国前，他推荐蕙仁以歌手身份登台亮相。蕙仁想起俊英的话，‘长大后，要为你亲自作曲’，于是接受了健宇的提议。在健宇的帮助下，蕙仁与妈妈一起回到韩国。几乎忘却那样的爱和梦想，艰辛工作、疲惫生活着的俊奎与蕙仁再一次相遇。视为自己唯一的希望和生命的蕙仁，成为最好的朋友健宇的恋人回来了......
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